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在外匯投資交易中，交易者在其交易生涯中所走過的最大彎路之一，是認為市場存在絕對的確定性。

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這種誤解往往導致交易者在面對市場的波動時，過度自信地認為自己能夠精準預測市場的趨勢，而忽略了市場的不確定性和風險。
在外匯投資交易的趨勢大漲中，常見的交易策略是回調買漲。這種方法的核心是在趨勢上漲過程中，選擇在每一次突然跳水回撤的瞬間，佈置許多小倉位的掛單，等待市場回調至這些掛單價位時分批進場。透過這種方式，交易者希望能夠逐步累積部位，直到達到長線上漲目標後一次性拋出，以獲得可觀的利潤。然而，這種方法看似有確定性，但實際上市場是不確定的，存在趨勢突然反轉的可能性。
同樣，在外匯投資交易的趨勢大跌中，回檔賣跌也是常見的策略。交易者會選擇在每一次突然竄漲回檔的瞬間，佈置許多小倉位的掛單，等待市場回調至這些掛單價位時分批進場。透過這種方式，交易者希望能夠逐步累積部位，直到達到長線下跌目標後一次性拋出。然而，這種方法同樣存在風險，因為市場趨勢可能會突然反轉，導致交易者面臨巨大的損失。
因此，面對這種不確定性，交易者需要採取謹慎的策略。使用不帶槓桿的部位佈局是一種有效的應對方式。透過這種方式，交易者可以在不確定性中尋找相對的確定性，降低風險，避免因過度槓桿而導致的潛在災難性後果。這種策略雖然可能無法實現極高的收益，但能夠在一定程度上保護交易者的本金，使其在市場波動中保持穩健。

在外匯投資交易中，如果高頻量化投資機構開始盛行，那麼最先受到衝擊的將是依賴圖形分析的交易團體，即圖形派或形態派的投資者。

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這些投資者的交易體系主要基於對K線圖、形態、均線以及各種技術指標的觀察。然而，量化投資機構利用先進的演算法和科技，對圖形的辨識能力極強，這使得圖形派或形態派的交易者在面對量化演算法時處於劣勢。
量化演算法在圖形辨識方面具有顯著優勢，其精準度之高令人難以想像。這種演算法能夠快速分析大量的歷史數據，辨識出複雜的圖形和形態模式，並據此做出交易決策。相較之下，圖形派或形態派的交易者僅依賴對圖形和形態的視覺判斷，這在速度和準確性上都無法與量化演算法相提並論。因此，當高頻量化投資機構崛起時，圖形派或形態派的交易者很容易被演算法甩開。
然而，圖形派或形態派的交易者並非沒有機會。如果他們在交易過程中，在觀察圖形和形態的基礎上，加入一些邏輯或彈性因素，也就是那些量化演算法難以處理的元素，那麼他們就有可能獲得優勢。例如，結合宏觀經濟數據、市場情緒、新聞事件等非量化因素，可以為交易決策提供更全面的視野。這些因素雖然難以被量化演算法完全捕捉，但對人類交易者來說，卻可以成為重要的決策基礎。
因此，圖形派或形態派的交易者需要增加自己的研究維度和決策維度，不再單一依賴圖形或形態。透過整合多種分析方法和資訊來源，他們可以提高交易決策的準確性和適應性，從而在與量化演算法的競爭中佔據一席之地。

在外匯投資交易中，交易者首先需要明確自己的身分定位：是外匯長線投資者，還是外匯短線交易者。

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這一身份的確定對於後續的交易策略和技術專長的選擇至關重要。長線投資者通常關注市場的長期趨勢，而短線交易者則更專注於捕捉短期的價格波動。明確自己的身分後，交易者就能更好地定位自己的技術專長，是擅長於外匯短線交易，還是擅長於外匯長線投資。
當交易者確定了自己的身份定位和技術專長後，接下來需要對目前的外匯投資市場進行定位。市場可分為輪動性市場和持續性市場。輪動性市場通常指的是短期的、炒作性的行情，這種市場環境更適合短線交易者。而持續性市場則更傾向長期的、穩定的趨勢，適合長線投資者。
如果目前的外匯投資市場是輪動性市場，也就是短期炒作行情，那麼外匯長線投資人應該放棄持續性的做法，甚至可以選擇暫時不參與市場。因為長線投資者擅長的是在持續的市場中尋找機會，而短期的大漲大跌與長線投資者的目標並不相符。
對於外匯投資交易者來說，首先判斷市場是輪動性的還是持續性的，這本身就是一種機率判斷。如果市場上的主導力量是高頻量化演算法交易，那麼輪動性市場中的短期行情往往是普通交易者難以參與的。在這種情況下，強行參與市場，無異於為高頻量化演算法交易貢獻流量。因此，正確的選擇是避免參與短期炒作，專注於長期穩定的交易，避免被量化交易收割。

在外匯投資交易中，交易者需要明確區分倉位管理和資金管理，二者雖然密切相關，但有著本質的不同。

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倉位管理主要關注的是交易者在單次交易中投入的資金量。例如，假設交易者的帳戶資金為100萬美元，那麼在一筆交易中，是投入10萬美元還是20萬美元，這就是倉位管理的範疇。倉位管理的核心在於控制單次交易的風險敞口，避免因單次交易的過度槓桿而導致巨額​​虧損。合理的部位管理可以幫助交易者在面對市場波動時保持穩健，即使某一次交易出現虧損，也不會對整體帳戶造成毀滅性打擊。
而資金管理則較為宏觀，它涉及交易者全部資金的安排和配置。資金管理需要考慮資金的來源，例如銀行存款有多少、可支配現金有多少、可調用的資金有多少可以投資市場。此外，資金管理也需要考慮交易者的財務安全，例如是否為自己和家庭留夠了3到5年的日常開銷。資金管理的目的是確保交易者在進行投資時，不會因資金安排不當而陷入財務困境，同時也為交易活動提供穩定的資金支持。
簡言之，倉位管理是交易層面的風險控制，而資金管理是財務層面的整體規劃。二者相輔相成，缺一不可。交易者只有同時做好倉位管理和資金管理，才能在外匯投資交易中實現長期穩定的發展。

在外匯投資交易中，量化投資演算法交易的主要目標是打敗散戶外匯投資交易者，尤其是那些頻繁進行短線交易的散戶。

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這是因為量化投資演算法交易利用了先進的技術手段和複雜的數學模型，能夠快速分析市場數據並做出交易決策，從而在短線交易中佔據優勢。相較之下，一般散戶外匯投資交易者往往缺乏這些技術手段，因此在短線交易中容易被量化投資演算法交易機構收割。
量化投資演算法交易的主要做法是利用短線炒作和量化演算法的優勢，也就是新科技的優勢，來收割不懂新科技的普通散戶外匯投資交易者。這些機構透過高頻交易和複雜的演算法模型，能夠在短時間內捕捉市場波動，從而獲取利潤。然而，長線外匯投資者通常採用輕倉長線持股的策略，量化投資演算法交易機構很難對他們進行收割。長線投資者的持倉時間較長，即使出現浮動虧損，他們也不會輕易止損，因此他們並不是量化投資演算法交易機構的主要對手盤。
從外匯投資的長遠視角來看，外匯長線套息投資似乎是在做價值投資，並且對金融穩定有正面貢獻。當央行升息以抑制通膨時，長線外匯投資交易者持續買入升息貨幣，這實際上是在幫助央行實現其政策目標，為抑制通膨做出貢獻。從另一個角度來看，長線外匯投資交易者透過持續買入升息貨幣，賺取長線累積的隔夜利息，這也是他們的一種投資策略。
相較之下，量化投資演算法交易機構只是在利用高科技手段賺錢，並沒有為金融穩定或抑制通膨做出任何貢獻。他們的主要目標是透過複雜的演算法和高頻交易來獲取利潤，而不是透過長期投資來支持金融市場的穩定。因此，從宏觀角度來看，量化投資演算法交易機構的主要角色是收割外匯短線散戶交易者，而不是為金融市場提供穩定支援。

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